名創(chuàng)優(yōu)品更新赴美上市招股書(shū) 發(fā)行價(jià)區(qū)間16.5至18.5美元

2020-10-10 16:30:12來(lái)源：TechWeb

國(guó)內(nèi)最大“10元店”名創(chuàng)優(yōu)品更新了赴美上市招股書(shū)，股票發(fā)行價(jià)區(qū)間16.50美元~18.50美元，募資最多6.47億美元。

今年9月24日，名創(chuàng)優(yōu)品正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交了IPO招股書(shū)，擬在紐交所上市，募資1億美元，股票代碼“MNSO”。

而根據(jù)名創(chuàng)優(yōu)品最新更新的招股書(shū)數(shù)據(jù)，此次IPO名創(chuàng)優(yōu)品計(jì)劃發(fā)售3040萬(wàn)股ADS，定價(jià)每ADS最高18.5美元，并賦予承銷(xiāo)商456萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán)，其承銷(xiāo)商為高盛與美銀證券，擬融資額度為(包含超額配售權(quán))5.76億-6.47億美元。

招股書(shū)顯示，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，約30%的募集資金將用于擴(kuò)大門(mén)店網(wǎng)絡(luò)、約30%用于投資倉(cāng)儲(chǔ)與物流網(wǎng)絡(luò)、約20%用于投資數(shù)字化運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，其他將用于營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、購(gòu)置土地建造辦公樓和潛在戰(zhàn)略投資等。

名創(chuàng)優(yōu)品成立于2013年，在廣州開(kāi)了第一家門(mén)店。此后，名創(chuàng)優(yōu)品通過(guò)合伙人模式、直營(yíng)模式和代理模式在全球拓展，其中合伙人模式與加盟模式類(lèi)似。

招股書(shū)顯示，截至2020年6月30日，名創(chuàng)優(yōu)品在全球共開(kāi)有4222家“MINISO”品牌商店，多為合伙人模式，僅129家為直營(yíng)店;其中國(guó)內(nèi)門(mén)店有2533家，海外門(mén)店數(shù)量為1689家。

財(cái)務(wù)方面，招股書(shū)顯示，在2019財(cái)年(2018年7月至2019年6月)和2020財(cái)年(2019年7月至2020年6月)，名創(chuàng)優(yōu)品分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收93.94億元、89.79億元，當(dāng)期海外營(yíng)收占比分別為32.3%和32.7%。在IFRS(國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則)下，名創(chuàng)優(yōu)品分別實(shí)現(xiàn)年度虧損2.94億元和2.6億元。在Non-IFRS下，其經(jīng)調(diào)整后年度凈利潤(rùn)應(yīng)分別為8.69億元和9.71億元。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，IPO前，名創(chuàng)優(yōu)品創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO葉國(guó)富持有80.8%的股份，高瓴資本和騰訊則分別持有5.4%的股份。IPO后，葉國(guó)富持股為72.5%，有82.2%的投票權(quán);執(zhí)行副總裁MinxinLi持股為4.6%，有3%的投票權(quán);高瓴資本與騰訊分別持股4.8%，及3.1%的投票權(quán)。

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